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縣域醫藥市場迎黃金發展期 藥企如何下基層?
  • 作者:未知    數據來源:醫藥經濟報    點擊數:    更新時間:6/20/2019
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  醫藥網6月20日訊 5月15日,衛健委下達《關于推進緊密型縣域醫療共同體的通知》,要求通過緊密型醫共體的建設,進一步完善縣域醫療衛生服務體系,提高縣域醫療衛生資源的配置和使用率,加快提升基層醫療衛生服務能力,推動構建分級診療、合理治療和有序就醫新秩序。通知要求,到2020年底,500個縣要初步建成緊密型共同體。
 
  根據筆者統計,2019年3月,全國已經建成2388個縣域共同體。其中,浙江、山西兩省已經在全省全面推開,吉林、江蘇、安徽、河南、福建、廣東、寧夏、貴州等省積極開展試點工作,中國縣域醫療機構市場在發生深刻變化,縣級醫院和鄉鎮衛生院在緊密型共同體的政策導向下,在用藥結構、管理方式、發展潛力等方面發生重大變化,也會迎來新一輪黃金發展期。那么,在緊密型共同體建設下,縣域醫藥市場將會發生什么變化?醫藥企業該如何應對?
 
  中西部單體診所體量大
 
  縣域醫藥市場受經濟發達程度、人口、地形、交通、政策等因素影響,總體呈現不均衡發展。
 
  在沿海經濟發達地區,診所市場已經呈現連鎖化、專科化、資本化的發展態勢。連鎖診所發展很快,主要原因是沿海經濟發達地區基本上每個鄉鎮都實現了工業化,萬畝良田已經被大大小小的開發區替代,鄉鎮企業遍地開花,勞動密集型工廠林立,人口密度較大,診所競爭比較激烈。
 
  這么多年下來,經過大魚吃小魚、快魚吃慢魚,加上資本推波助瀾,逐漸形成了以中醫、口腔、兒科、婦科、皮膚、心腦血管、頸肩推拿、眼科、耳鼻喉、神經、生殖、心理健康等門類的細分連鎖診所。
 
  以河南、山東、河北、安徽、湖南、四川、重慶、遼寧等為代表的人口密度大、經濟發展迅速的中西部省份,診所市場以大型單體診所為主。在這些省份,1萬人以上的自然村莊比比皆是,龐大的鄉村人口基數養活了大量單體診所。這些診所逐步往大型化、全科化、特色化方向發展。因為受到一體化診所的競爭,診所在做大的同時必須做強,有診療優勢的特色化大型全科診所脫穎而出,形成割據一方的局面。小診所、黑診所逐步消失。
 
  筆者發現一個比較奇特的現象:越是在山區、交通不方便的地區,連鎖藥店越強勢,越是在平原人口聚集、交通發達的地區,單體藥店越多。很多山區,比如重慶、云南等地,藥店連鎖率已經達到90%以上,但是在河南、山東這些人口眾多的平原省份,藥店連鎖率遲遲超不過60%。
 
  單體藥店眾多直接造就非標的第三終端市場,單體藥店和單體診所成為第三終端強省的藥品銷售主要承接者和銷售場所。所以,就任何一個做第三終端非標市場的廠家而言,這些人口在100萬以上的大縣成為主要的“產糧”地區,往往兩三個縣級市場就支撐一個地市主要銷售指標的80%以上,三五個主要地市就承擔了一個省的銷售。
 
  縣級連鎖藥店方興未艾
 
  縣級連鎖藥店市場發展方興未艾,很多縣級連鎖的規模在30家店以下,銷售額在億元以下,市區約十幾家店,每個鄉鎮約一兩家店,這些連鎖藥店一般有三五家,在和縣級單體藥店的競爭中優勢初步顯現,不但能夠嚴格按照廠家要求的價格體系銷售,且在廠家指定的商業渠道進貨。
 
  廠家在產品政策、店員培訓、終端宣傳物料、消費者活動方面也給這些連鎖藥店更多支持,助力縣級連鎖把業務往前推進。縣級連鎖發展起來后,要么被大型連鎖并購,共同發展,要么吃掉更多單體藥店,不斷發展壯大。單體藥店在商業公司組織下也形成松散的集采聯盟,對抗連鎖藥店的競爭。
 
  在藥店連鎖率較小的縣市,縣級醫藥公司往往比較強大。隨著交通便利和競爭激烈,很多縣級醫藥公司兩極分化。一部分經營得比較好的縣級醫藥公司,通過拓展配送區域,并購其他掉隊的縣級公司,逐步發展成地市級主要的第三終端配送公司。
 
  另一部分在當地地政關系比較強大的醫藥公司,則通過基藥配送存活下來,在國家政策大力支持下,反而活得不錯。“兩票制”實施后,這些以基藥配送為主的縣級公司又一次站在發展的十字路口:在當地托管有醫院或衛生院藥品配送的縣級公司,被國控、華潤這些“大鱷”注資并購,抱了央企“大腿”的縣級公司迎來發展的第二春。以終端配送為主的縣公司,如果沒有發展成地市級主要配送公司,就只能茍延殘喘了。
 
  基層醫院兩極分化
 
  縣域市場的基層醫療機構主要是衛生院和與衛生院一體化的村衛生室,或者叫一體化診所。在2009年基本藥物制度沒有實施以前,衛生院和村衛生室的醫生弱、設備差、產品老,只能看一些感冒、發燒、肚子疼等基本小病,用藥永遠是“三素一湯”,即抗生素、維生素、激素和打吊瓶。
 
  基藥制度實施后,基層醫院也呈現兩極分化。沿海經濟發達地區,“新農合”報銷到位,比例高,病號多,收入就多,比如深圳、廣州的郊縣衛生所體量比較大。一些革命老區,國家每年財政補貼到位,一些資源比較好的縣財政收入比較高,比如神木就能實現全民公費醫療。這些地區的基層醫療機構非常強大,也是基本藥物銷售主要爭奪的陣地。
 
  但是更多的中西部縣級市場,甚至沿海經濟發達省份的山區縣域市場,因為醫保款項支付問題,基藥制度形同虛設,衛生院缺醫少藥,門可羅雀。隨著國家這幾年投入加大,情況有所好轉。
 
  縣級醫院迎發展春天
 
  近兩年,隨著國家分級診療和縣鄉村一體化推進,基層醫療機構又迎來發展的春天。基本藥物目錄擴容,從520擴展到685。更多省份規定,基藥在基層用藥比例不用像前些年那樣必須100%,非基藥占比部分可以從縣級等級醫院集采平臺的品種中篩選。
 
  上述政策的目的是在藥品上保證分級診療制度實施,促進醫療資源更加合理化布局,更多的醫療技術和優質的醫生資源向基層傾斜,確保基層老百姓足不出戶就能享受到比較好的醫療服務,讓基層百姓真切感受到國家發展帶來的實惠。所以筆者認為,縣域市場的鄉鎮衛生院和一體化診所將迎來發展的春天。最近,國家下發的文件《中醫診所備案管理暫行辦法》明確規定,一體化診所要占所有診所數量的60%以上。
 
  縣級醫院也在分級診療和醫聯體制度下迎來了發展的春天。國家醫改的目的是“大病不出縣,小病不出村”。縣級醫院必須承擔重病、大病的診治,超級三甲和大三甲醫院更多承擔醫學、藥學的科學研究和縣級醫療衛生人員培訓工作。隨著這幾年縣域二甲以上醫院飛速發展,不管是軟硬件還是醫生素質的提高,國家都做了巨大投入。所以,縣級二級以上等級醫院才是工業企業和商業公司爭奪的主要醫療終端。
 
  布局縣域市場時,工業企業主要參考自身品種屬性,比如在不在醫保、是不是基藥、生產廠家多少、有沒有通過一致性評價等因素來選擇配送的醫藥公司和重點開發的終端,不能盲目定政策,犯經驗主義錯誤。
 
  商業公司在開發終端的時候,也要根據自身的配送資質、資金實力、覆蓋網絡選擇上游工業的產品,布局縣域市場的終端開發、服務工作。
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